Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В этот тяжёлый период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Под влиянием пережитых потрясений и новой любви драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автор некогда был знаком. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося произведения.
