Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока наконец не всплывает легенда о том самом рейве где-то у мавританской границы. Эта вечеринка в пустыне становится их последней надеждой.
Скитаясь по раскаленным дорогам, они приближаются к таинственной границе, где реальность смешивается с мифами. Последний рейв, о котором шепчутся в каждом кафе, оказывается не просто вечеринкой, а ключом к разгадке исчезновения девушки в этом лабиринте песков и древних традиций.