Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Судьба уже приготовила для них роковое испытание, но оба пока не осознают неотвратимости грядущего.
До дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не предчувствует трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова заняты обычными делами, совершенно не подозревая, что этот день станет последним в жизни гениального стихотворца. Легкомысленная беспечность окружающих резко контрастирует с надвигающейся катастрофой.