1984 год, советская глубинка. Наутро после сельской дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удается. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое преступление — в собственном доме жестоко убит местный житель. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поступают в производство капитана милиции Журова. Опытный следователь вынужден параллельно вести два сложнейших расследования, не имея ни надежных улик, ни очевидных мотивов преступлений. Пропажа высокопоставленной девушки и загадочное убийство на окраине города создают в провинциальной атмосфере напряженное ожидание, требуя от Журова максимальной собранности и профессиональной интуиции.